UNITREC
UNITREC
RusTransChina Cargo-R0005 LOGOS CARGO TaoBao-Cargo HongFu - Alexander Cargo Express-China https://kitaydostavka.ru/ 99francs 929
Бизнес с Китаем: полное пособие для начинающих Правила использования подписи Реклама в рассылке по БД форума
http://asrcargo.ru/


Тема:

История краха сети супермаркетов Wal-Mart в Китае


Старый 25.12.2014   #1
Vera Vera
синолог
 
Аватар для Vera Vera
 
Адрес: Москва/Китай
Сообщений: 820
9 лет на форуме
Рейтинг мнений: 198
Репутация: 1274
По умолчанию История краха сети супермаркетов Wal-Mart в Китае

Bloomberg опубликовал недавно прекрасную историю о судьбе американского ритейлера Wal-Mart. Знаю, что много букв, но мне было интересно. Очень любопытная и показательная история для всех, кто когда-либо захочет выйти на китайский рынок и будет непосредственно иметь в подчинении местных сотрудников.


Авторы: Рене Дадли и Лиза Лин.


На протяжении многих лет компания Wal-Mart (WMT) провозглашала Китай одним из своих самых успешных рынков. Тем не менее, в августе этого года было объявлено, что результаты работы компании в этой стране оказались одними из самых худших. За заявлением последовали перестановки в руководстве и сокращения.

Казалось бы, крах компании произошел внезапно. Но на самом деле основы розничного бизнеса Wal-Mart в Китае были подорваны много лет назад: компания скрывала проблемы за сомнительной отчетностью, используя мошеннические инструменты (о чем свидетельствуют как сами сотрудники компании, так и внутренние документы).

Так, например, компания осуществляла оптовые продажи другим розничным продавцам, занималась “приписыванием” продаж, когда товар не покидал полок магазинов, - все эти приемы сдавали впечатление о стабильности бизнеса, несмотря на сокращение сделок и рост складских запасов. И в августе этого года представители Wal-Mart признались в своих опасениях по поводу увеличения объема товаров на своих складах по всему миру.

«Магазины в Китае продолжают реализовывать оптовые партии товаров иногда даже в убыток себе и без надлежащего разрешения со стороны руководства», - сообщают сотрудники, покинувшие в прошлом месяце компанию. Обеспокоенность существованием этих оптовых продажам, возникшая еще в 2011 году и отраженная в одном из внутренних отчетов, стала предметом проверок, которые в мае все-таки были проведены командой юристов Wal-Mart.

Изучение отчетов и беседы с действующими и бывшими сотрудниками показали, что китайские магазины, стремясь достигнуть заданного уровня прибыли, в качестве одной из мер, позволявшей корректировать доходы без дополнительных реальных продаж, прибегали к временному завышению торговых наценок.

Расследование

После того как в 2011 году сотрудники китайского отделения Wal-Mart «признали расхождение в ценах», высшее руководство компании в США и Китае поручило провести полномасштабное расследование, которое привело к «смене различных руководителей и дисциплинарным взысканиям», усилению контроля за соблюдением политики, к более тщательной подготовке сотрудников и ужесточению регулярных проверок. Об этом говорилось в заявлении компании Wal-Mart Stores Inc.

В заявлении также отмечалось следующее: «Не было установлено, что какие-либо вопросы, изученные нами в Китае, могли существенно повлиять на консолидированную финансовую отчетность компании или результаты финансовой деятельности». Представители Wal-Mart ничего не сказали относительно конкретных претензий к ведению отчетности и о смене руководства. В заявлении было сказано лишь, что регулярно практикуемые оптовые продажи розничным продавцам являются общепринятой торговой практикой на развивающихся рынках и составляют скромную долю продаж на китайском рынке.

В 2011 году китайское отделение компании покинуло четыре топ-менеджера, включая Эда Чана, который на тот момент занимал должность генерального директора китайского подразделения компании. В настоящее время Чан является заместителем председателя C.P. Lotus Corp., розничной компании, основанной в Гонконге. Он сказал, что причины, по которым он покинул Wal-Mart, были известны только ему и руководству компании и не были связаны с наценками и оптовыми закупками. В момент ухода Чана с поста директора представители компании заявили, что он уходит по личным причинам.

Этика ’гибкости’

Стэнфорд Лин, проводивший внутренний аудит сети супермаркетов, выяснил, что только в 2010 году объем оптовых продаж 98 гипермаркетов составил 1.6 миллиарда юаней (243 миллиона долларов США), а 4% валовой прибыли было получено за счет торговых наценок. В тот год объемы продаж этих магазинов составили половину объема продаж всех гипермаркетов Китая.

Четыре года назад компания Wal-Mart стремилась расширить свое присутствие за рубежом, чтобы компенсировать снижение продаж в США.

В своем интервью Лин сказал: “В Китае компания адаптировала свою корпоративную этику. У нас было огромное желание реализоваться на этом рынке. И руководство было уверено в том, что компания поступает правильно, когда делает все возможное для достижения заветных цифр”.

Лин покинул компанию Wal-Mart в прошлом году. Сейчас он занимает должность руководителя текущими операциями в китайском подразделении компании Visa Inc в Шанхае.


История с наценками

В 2010 году, когда Лин проводил проверку, США только начали выходить из рецессии. Несмотря на то, что компания Wal-Mart наращивала свое присутствие в Китае, местные магазины не приносили столько прибыли, сколько те, что функционировали в США под руководством головного офиса в Бентонвилле, штат Арканзас.

Став новым членом команды по развитию стратегий и инноваций, Лин, бывший консультант консалтинговой компании McKinsey & Co., должен был приступить к поиску новых путей по повышению эффективности работы компании. Именно Лин обнаружил, что работа подразделения в Китае выходит из под контроля.

Лин отправился в Китай, чтобы опросить сотрудников гипермаркетов. Надо сказать что гипермаркеты в Китае представляют собой огромные галереи, лишь отдаленно напоминая гигантские магазины Wal-Mart в США. Лин спрашивал сотрудников в основном о том, на что они тратят свое рабочее время. Сотрудники отвечали, что они занимаются поднятием цен: часами они выставляют более высокие цены на тысячи видов товаров, начиная от DVD проигрывателей и заканчивая напитками. Руководители магазинов часто требовали, чтобы сотрудники повышали цены в последнюю неделю каждого месяца и снижали их в начале следующего.

«Строго конфиденциально»

Работники гипермаркетов не могли понять, для чего нужно проделывать такую работу. Высокие цены, пусть даже временные, никак не согласовывались со стратегией «низких цен каждый день», реализуя которую Сэм Уолтон и его последователи смогли превратить дешевый магазин в Арканзасе в самую крупную розничную сеть в мире с ежегодными объемами продаж в 480 миллиардов долларов США.

Согласно отчету Лина, напечатанному на 32 страницах с пометкой «Строго конфиденциально», наценки были частью «непривычной», недозволенной и «разрушительной» модели учета и заключения сделок с поставщиками и конкурентами, которая позволяла продажам выглядеть лучше, чем то, что в действительности имело место в магазинах.

«Дела обстояли все хуже и хуже, несмотря ни на какие заявления», - говорит Лин.

В феврале 2011 во время проверок и бесед с текущим и бывшим персоналом китайских магазинов Wal-Mart “всплыл” вопрос о документировании финансовых результатов. Также удалось пролить свет на “историю успеха Wal-Mart в Китае”, который сама компания еще недавно называла выдающимся.

Давление дефляционных сил

В мае 2010 года руководство компании Wal-Mart заявило инвесторам о том, что китайское отделение «продемонстрировало рост эффективности продаж» международного подразделения. Спустя восемь дней после того, как Лин написал свой отчет, руководство Wal-Mart на селекторном совещании заявило, что Китай по результатам очередного отчетного года, завершившегося 31 января 2011 года, находится среди стран с самым высоким ростом объемов продаж.

В настоящий момент китайская сеть – одно из самых слабых звеньев в компании. Чистые продажи Wal-Mart в Китае за отчетный квартал, завершившийся 31 октября, упали. Это падение руководство объяснило «давлением дефляционных сил на розничную торговлю». Компания также заявила, что закроет около 30 из 400 магазинов в Китае и ко второму декабря сократит 250 рабочих мест. В основном сокращения коснутся служб мерчендайзинга и маркетинга.

Также было объявлено, что Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам проверяли Wal-Mart на предмет нарушения закона США о коррупции за рубежом.

Неизвестно, проводилось ли расследование в отношении описанных в отчете Лина схем на предмет соответствия их закону о коррупции за рубежом, в котором есть раздел, касающийся полноты данных учета и отчетности. Компания лишь заявила, что она сотрудничает с расследованием, однако, отказалась комментировать ход проверки.

Рост зоны охвата

Искажение дохода путем применения наценок, «которые сначала прибавляются к цене, а потом также отменяются» в конце квартала «является обманом», - говорит Линн Тернер, ранее занимавшая должность главного бухгалтера в Государственной комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США, а теперь являющаяся исполнительным директором консалтинговой фирмы LitiNomics Inc в Лос-Анджелесе.

Wal-Mart вышла на рынок Китая в 1996 году. А после того, как за первые 10 лет было открыто 56 магазинов, компания наняла в качестве генерального директора г-на Чана. Получивший образование в США и проработавший в McKinsey, Чан был знаком с практиками ведения бизнеса в Америке и, по словам коллег, стремился увеличить присутствия компании в Китае.

К 2008 году количество магазинов уже увеличилось до 200, а китайский рынок стал прибыльным. В 2009 году Чан вошел в число «людей года» по версии китайского Forbes.

Со слов тех, кто работал с Чаном, он действовал в рамках политики компании «свобода, ограниченная рамками». Политика эта позволяла руководителям реализовывать свои проекты без вмешательства извне. Чан же позволял своим заместителям руководить бизнесом, при этом постоянно нацеливая их на достижение требуемого уровня прибыли.

Переклейка этикеток

Чан руководил китайским подразделением компании в течение двух лет до тех пор, пока главой отдела международных операций не стал Даг МакМиллан, ныне генеральный директор Wal-Mart. Урожденный житель штата Арканзас, МакМиллан начинал с работы на складе, затем занимал должности в отделе продвижения товаров, после чего руководил складским подразделением Sam’s Club. В течение трех месяцев, пока МакМиллан принимал руководство международным подразделением, он говорил инвесторам о необходимости увеличения эффективности.

Лин, который одинаково хорошо владел и английским, и китайским языком, и получивший, как и Чан, образованием в США, утверждает, что был нанят для устранения неэффективности и сокращения численности сотрудников. Первое, что привлекло внимание Лина, было время, затрачиваемое работниками на установление наценок: когда заведующие отделами в магазине просили изменить цены, у сотрудников было 24 часа на выполнение этого приказа.

«14 отдел»

Выяснилось, что после широкого распространения практики увеличения ценников в 2008 году жалобы клиентов на непредсказуемость цен Wal-Mart всплыли на одном из совещаний старших менеджеров, которое посетил Чан. Однако никаких действий за этим не последовало.

В своем отчете Лин упомянул так называемый «14 отдел» - отдел реализации хозтоваров. Лин написал, что в отделе была поднята наценка на 183 вида товаров в последнюю неделю декабря 2010 года. Это привело к увеличению валовой прибыли на 2.5 миллиона юаней. Уже в первую неделю января 2011 года все наценки были опять снижены.

В упрощенном бухгалтерском учете валовая прибыль представляет собой доход от продаж за вычетом себестоимости проданного товара. Себестоимость может быть рассчитана путем вычитания себестоимости запасов на конец периода из себестоимости запасов на начало периода. Отчет Лина говорит о том, что наценки применялись к себестоимости запасов на конец периода, что давало иллюзию более низкой себестоимости реализации.

Высокие цели

Представим, что на начало месяца на складе магазина хранилось вино на сумму 20 000 долларов США, и к концу месяца в наличии осталась половина, общей себестоимостью 10 000. Себестоимость проданного товара, получается, тоже составляет 10 000 долларов США. Если бы доход от продажи составил 15 000 долларов США, валовая прибыль была бы равна 5 000 долларов. Но если искусственно увеличить себестоимость запасов на конец периода - например, на 20%, - то уже автоматически “снижается” себестоимость проданного товара, а прибыль, получается, составляет 7 000 долларов США.

Главный офис ставил перед китайским подразделением Wal-Mart задачи по достижению высоких прибылей и продаж. Таким образом, возрастало давление на руководство, которое обязано было достичь заданных показателей. Об этом заявил Сэмюэл Гуо, бывший менеджер по закупкам товаров для дома и сезонных товаров. Гуо утверждает, что его руководители каждую неделю посылали людей, задача которых заключалась в том, чтобы напоминать сотрудникам о заданной норме доходности и прочих ключевых показателях. Гуо также утверждал, что в его отделе не было и речи о торговых наценках.

Кроме всего прочего, компания Wal-Mart начала сталкиваться с растущей конкуренцией со стороны транснациональных корпораций, таких как французская Carrefour SA (CA), а также со стороны локальных розничных сетей, включая Sun-Art Retail Group Ltd., которая финансировалась еще одной французской компанией Groupe Auchan SA. «Борьба Wal-Mart за привлечение большего числа простых китайских потребителей часто приводила к неприбыльным оптовым продажам для увеличения итоговых цифр», - говорили некоторые сотрудники.

Согласно данным Euromonitor International компания Wal-Mart стала третьей в Китае крупнейшей компанией, управляющей сетью гипермаркетов. Доля рынка Wal-Mart составляла 10.4 %.

Давление

«Магазин испытывал огромное давление со стороны главного офиса, который требовал выполнять план продаж и выходить на заданную норму доходности каждый месяц» - рассказывает Том Хуан, бывший руководитель отдела магазина Wal-Mart в городе Чэндэ, закрытого в марте.

Хуан, который после закрытия магазина предпринимал попытки через суд истребовать выплату выходных пособий уволенным сотрудникам, говорит, что в 8 часов вечера, когда продажи падали, руководители на уровне магазина, ответственные за различные продуктовые категории, звонили оптовикам и «просили их раскошелиться и купить» товар оптом.

Компания теряла деньги на оптовых продажах бакалеи. Да и оптовые продажи прочих продуктов не позволяли получать большую прибыль. Об этом также рассказывается в отчёте Лина. Предполагалось, что менеджеры магазинов должны одобрять сделки по оптовым продажам на сумму в 10 000 юаней и больше. Однако чтобы избежать согласований сотрудники просто разбивали крупные оптовые продажи на более мелкие «вопреки политике компании». Отчет Лина приводит в качестве примера случай, когда 9600 бутылок соевого масла были проданы 32 отдельными партиями.

Шоколад Dove

Другой сотрудник признается, что менеджеры по закупкам спрашивали заведующих отделами магазинов, достаточно ли оптовых продаж они совершают каждый месяц. Заведующие отделами были вынуждены продавать большие объемы товаров, такие как шоколад Dove, жевательная резинка и туалетная бумага, более мелким оптовикам и семейным магазинчикам.

В некоторых случаях магазин заключал сделку по продаже товаров поставщику, который ранее эти же товары и завез в магазин. Товары при этом никуда не отгружались согласно отчету Лина. Сделки по продаже товара автоматически задействовали систему Wal-Mart, которая создавала и размещала новый заказ на поставку только что проданного товара.

«Все продажи существуют лишь на бумаге», – утверждает Лин. «Фактически же товары никогда не покидали своих полок».

Рост заказов

Чтобы компенсировать потери и маленькую маржу, вырученную с оптовых продаж, сотрудники Wal-Mart, отвечающие за закупку товара, просили поставщиков предоставить им скидки, включая скидки за покупку наличными. Об этом со слов трех бывших и текущих сотрудников компании рассказано в отчете Лина. Соглашения с поставщиками о предоставлении скидок очень часто превращались в соглашения типа «услуга за услугу», в ходе реализации которых магазины Wal-Mart вынуждены были заказывать больше товаров, увеличивая тем самым свои запасы.

Во время телеконференций, посвященных финансовой деятельности компании в Китае, в течение всего срока пребывания Чана на своем посту, руководители Wal-Mart в Бентонвилле отмечали эффективность китайских продаж. В августе и ноябре 2008 года компания заявила, что продажи магазинов в Китае остаются по прежнему высокими. При этом средняя сделка в объеме выросла на 18% - знак того, что рост был вызван крупными продажами.

Не было упомянуто ни о каких продажах товаров из Wal-Mart другим розничным продавцам. Фактически же поток обычных покупателей начал падать. Объемы покупок в гипермаркетах по оценке Лина упали на 3% с 2008 по 2010 годы.

Проблема запасов

То, что сотрудники бросили все свои силы на поддержание уровня маржи и объемов продаж, объяснимо. Однако склады при этом переполнялись товарами. В 2010 году, как выяснил Лин, запасы на конец месяца были на 12.3% выше, чем в 2009 году. При этом продажи выросли всего на 8.3%. Нераспроданный товар скапливался в магазинах и в контейнерах неподалеку от них. Об этом говорил бывший руководитель азиатского подразделения Wal-Mart Asia, который предоставил информацию на условиях анонимности. Этот же человек рассказал о том, что в 2009 и 2010 годах по всей стране выросло количество складов.

На протяжении многих лет компания Wal-Mart ставила своей целью поддерживать объем запасов на уровне или ниже уровня роста продаж. В августе компания заявила, что разочарована тем, что рост мировых складских запасов опережает продажи.

В гипермаркете в Шэньчжэне запасы накапливались в течение последних 20 месяцев или около того - об этом рассказала Лия Чжан, проработавшая на Wal-Mart почти десять лет. По ее словам, приток товаров, мяса и прочих продуктов питания ужасал работников, так как порой их просто некуда было складывать.

Забитые служебные помещения

Служебные помещения в одном из магазинов на юге Китая были забиты до потолка коробками с продуктами, закрывавшими собой выключатели света. В помещениях оставался лишь узкий проход шириной в 30 сантиметров для перемещения сотрудников. Один из сотрудников магазина предоставил адрес склада, который был открыт пять лет назад для отправки туда скапливающейся продукции. Со слов охраны выяснилось, что по данному адресу расположено два склада Wal-Mart.

Когда результаты проверки, отраженные в отчете за 14 февраля 2011 года, были представлены начальнику Лина, Шону Грею, на тот момент занимавшему должность вице-президента по вопросам текущей деятельности компании в Китае, тот сказал, что «лучший выход – это хранить все в тайне». После обсуждения проблем с Роландом Лоренсом, на тот момент финансовым директором китайского подразделения Wal-Mart, Лин сказал, что каких-либо дальнейших действий не последовало.

Тогда Лин обратился к Кларе Вонг, руководителю службы кадров в Китае, и также столкнулся с вопросами этики. Затем из Бентонвилля в Китай прибыла команда инспекторов, которые целый день беседовали с Лином вне рабочего места. Они сняли образ с диска ноутбука Лина, чтобы проверить все сообщения полученные от вышестоящего руководства, касающиеся вопросов отчетности.

Личные причины

Позже в главный офис китайского подразделения в Шэньчжэне прибыла еще одна делегация, в состав которой входил Скотт Прайс, генеральный директор азиатского подразделения компании. Делегация прибыла, чтобы встретиться с местным руководством.

В мае 2011 года компания Wal-Mart заявила, что Роб Сиссел, исполнительный директор китайского подразделения, и Лоуренс покинули компанию, “чтобы заняться поиском новых возможностей роста”. В следующем месяце компанию Wal-Mart «по личным причинам» покинул Грей - вице-президент по вопросам текущей деятельности компании в Китае.

Сиссел сказал, что он покинул Wal-Mart, чтобы занять должность в другой компании, и что его уход не связан ни с каким внутренним расследованием или обвинениями. В настоящее время он работает генеральным директором в компании Big C Supercenter, основанной в Бангкоке.

Лоуренс сейчас занимает должность вице-президента по финансам в азиатском подразделении датской компании Carlsberg Breweries A/S. Грей является исполнительным директором в Reliance Retail, основанной в Индии.

В апреле 2012 года руководство Wal-Mart назначило Лина на должность вице-президента по финансам. В мае 2013 года он перешел работать в компанию Visa. Лин сказал, что в какой-то момент после выхода отчета он все же побывал в Бентонвилле, где столкнулся с Прайсом и МакМилланом, которые отказались давать комментарии Лину.

“Даг отвел меня в сторону, пожал мне руку и поблагодарил за всю ту работу, что мы проделали”, - сказал Лин после встречи. - “И это все. Никакого логического продолжения. Ничего больше не обсуждалось. Все было так, будто ничего и не произошло”.
Vera Vera вне форума   Цитата
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
" Транзит Экспресс " (26.12.2014), ChinaRos (26.12.2014)

Старый 25.12.2014
Эксперт
По умолчанию История краха сети супермаркетов Wal-Mart в Китае

Посмотрите здесь:

Sino-mart.com --- кто что знает?
Китайцы наказали Wal-Mart за подделку этикеток

Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:


Старый 26.12.2014   #2
" Транзит Экспресс "
проверенный коммерсант
 
Аватар для " Транзит Экспресс "
 
Адрес: Хэйлунцзя́н/黑龙江
Сообщений: 4,794
3 года на форуме
Рейтинг мнений: 402
Репутация: 4452
По умолчанию Re: История краха сети супермаркетов Wal-Mart в Китае

никогда не нравился Wal-Mart в Китае
__________________
Транзит Экспресс
Полный спектр услуг по работе с Китаем.
Работа с юр лицами и обеспечение закрывающих документов.
Наша почта - tranzitex собака gmail.com
Телефон - 8 800 200 5118
" Транзит Экспресс " на форуме   Цитата
Старый 26.12.2014   #3
Walter
проверенный коммерсант
 
Аватар для Walter
 
Адрес: Hangzhou
Сообщений: 4,201
8 лет на форуме
Рейтинг мнений: 346
Репутация: 3324
По умолчанию Re: История краха сети супермаркетов Wal-Mart в Китае

Сейчас ситуация немного изменилась. Я вижу по нашему Ханчжоу. Закрыли несколько супермаркетов. Но в тех, которые остались сделали реновацию и покупать там продукты очень даже стало комфортно в плане сервиса и цен.
Картины в целом по сети не знаю, спорить не будут. Надеюсь, что сеть учла свои ошибки.
Walter вне форума   Цитата
Старый 29.12.2014   #4
EvgeniyS
китаевед
 
Аватар для EvgeniyS
 
Сообщений: 139
3 года на форуме
Рейтинг мнений:
Репутация: 15
По умолчанию Re: История краха сети супермаркетов Wal-Mart в Китае

Налицо не совсем грамотная финансовая политика ритейлера, вот и получили соответствующий негативный результат. Надеюсь, что допущенные ошибки в деятельности компании будут учтены и исправлены в дальнейшем. Все же в Китае эти супермаркеты могут быть очень прибыльными, если найти правильный подход к бизнесу.
EvgeniyS вне форума   Цитата
Старый 30.12.2014   #5
Sashaking
китаевед
 
Аватар для Sashaking
 
Сообщений: 307
3 года на форуме
Рейтинг мнений: 12
Репутация: 20
По умолчанию Re: История краха сети супермаркетов Wal-Mart в Китае

А мне нравился Wal-Mart. Там всегда хорошие скидки были, да и выбор неплохой. Даже интересные экземпляры вин попадались. Ну, это я сужу исключительно по Чаньчжоу.
Sashaking вне форума   Цитата
Старый 31.12.2014   #6
Walter
проверенный коммерсант
 
Аватар для Walter
 
Адрес: Hangzhou
Сообщений: 4,201
8 лет на форуме
Рейтинг мнений: 346
Репутация: 3324
По умолчанию Re: История краха сети супермаркетов Wal-Mart в Китае

Цитата:
Сообщение от Sashaking Посмотреть сообщение
Там всегда хорошие скидки были
Кстати, да. Там постоянно какие-то акции проходят. На днях закупился на 300 юаней - подарили дюжину каких-то супер-экологичных яиц. Оказались вкусными.
Walter вне форума   Цитата
Старый 18.10.2015   #7
OlegW
синонуб
 
Сообщений: 7
2 года на форуме
Рейтинг мнений:
Репутация: 0
По умолчанию Re: История краха сети супермаркетов Wal-Mart в Китае

Цитата:
Сообщение от EvgeniyS Посмотреть сообщение
Налицо не совсем грамотная финансовая политика ритейлера, вот и получили соответствующий негативный результат. Надеюсь, что допущенные ошибки в деятельности компании будут учтены и исправлены в дальнейшем. Все же в Китае эти супермаркеты могут быть очень прибыльными, если найти правильный подход к бизнесу.
Согласен с Вами! Это может прокатить на других рынках, но не в Китае! В России бы и с большими нарушениями все прекрасно работало бы и никто бы даже разбираться не стал!
OlegW вне форума   Цитата
Старый 16.03.2016   #8
Rozaliia
китаевед
 
Аватар для Rozaliia
 
Адрес: Shanghai
Сообщений: 274
1 год на форуме
Рейтинг мнений: 43
Репутация: 100
По умолчанию Re: История краха сети супермаркетов Wal-Mart в Китае

финансовая политика? я то, решила, что кадровая))
Rozaliia вне форума   Цитата
Старый 16.03.2016   #9
asiacem
глобальный модератор
 
Аватар для asiacem
 
Адрес: SVO-PVG-SVO
Сообщений: 16,916
9 лет на форуме
Рейтинг мнений: 915
Репутация: 7968
По умолчанию Re: История краха сети супермаркетов Wal-Mart в Китае

Цитата:
Сообщение от Rozaliia Посмотреть сообщение
финансовая политика? я то, решила, что кадровая))
финансовая, это прямое следствие кадровой ...
asiacem на форуме   Цитата
Старый 16.03.2016   #10
Olezka
проверенный коммерсант
 
Аватар для Olezka
 
Адрес: HRK/FOC
Сообщений: 6,514
8 лет на форуме
Рейтинг мнений: 638
Репутация: 7640
По умолчанию Re: История краха сети супермаркетов Wal-Mart в Китае

не знаю какой у них крах, но в Фучжоу парочка есть - народу очень много, особенно в пятницу.
Olezka на форуме   Цитата



Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Sino-mart.com --- кто что знает? yappi Отзывы о работе посредников Таобао 4 30.06.2015 14:14
Китайцы наказали Wal-Mart за подделку этикеток Mans Общие темы по Китаю (архив) 3 18.09.2014 06:20

Как получить статус "проверенный коммерсант"

AMUR TRANS CARGO

ASIA-IMPORT GROUP





ExpressCargo24

SUMMIT SERVICE CO LTD



Opportunity Guide

Fast Cargo











Powered by vBulletin® Version 3.8.7p
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Designed by: OldEr.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.26 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
SINO © 2008-2016. All rights reserved.
создание сайта — студия веб дизайна Indian Summer Studio, Москва, 2009
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +8.
Facebook ВКОНТАКТЕ Skype Одноклассники Pinterest LinkedIn Twitter Google Plus Email YouTube